A Vallechiara, nello stato del Maine, in una fredda notte di Carnevale, tre ragazzini assistono impotenti al sortilegio di due streghe malvagie. Arnold e Trudy vengono privati dei loro cuori e lasciati in balia del “Non sentire”.

Phil, Flay e Andy non possono far finta di niente e continuare per la loro strada…Non rientra nel loro stile. In una gelida alba spazzata dalla neve, saltano in groppa alla loro biciclette dirette alla Valle delle Anime Perse. dove affronteranno Forze Oscure dotate di poteri inimmaginabili per salvare gli amici da un destino peggiore della morte.